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聚丙烯产能迅速膨胀产业结构调整步伐加快

产能、产量屡创新高产品结构亟待调整
  1995~2005年,我国聚丙烯(PP)消费以年均17.59%的速度增长,大大超过了8.37%的世界平均增长水平。旺盛的市场需求催生PP产业快速发展,我国PP产能由1995年的107.8万t/a猛增到2005年的545.0万t/a,产量由107.35万t跃增至522.95万t。尽管如此,我国PP生产仍然供不足需,缺口依然靠进口弥补,进口量由1995年的107.03万t激增到2005年的302.3万t,成为全球最大的PP净进口国。进口主要来自周边国家和地区,其中近30%左右来自韩国,其余依次为中国台湾、新加坡、美国、泰国及日本。
  从上世纪末开始,我国PP产品结构逐步向国际消费结构靠拢。在编织制品市场上,国产料占主导地位,进口料生产的塑料编织袋大多用于出口,只有少量内销。尽管该领域的绝对消费数量很大,但是占PP总消费量的比例却在逐年减少,已由2001年的60%降至2005年的49%,预计2010年将降到45%左右。大型、重型化以及高强度、抗静电、耐老化等包装袋将是今后编织制品的总体发展趋势。
  与此同时,在PP衍生产品中,纤维及注塑制品的消费量异军突起,以两位数的速度逐年增长。在纤维制品市场中,生产中低档产品绝大部分采用国产料,生产高档丙纶制品的细旦、超细旦、薄型无纺布、强力丝等所需原料则主要依靠进口解决。预计PP在纤维制品中的消费量占其总消费量的比例将由2005年的10%增至2010年的14%。在注塑制品市场上,国产料与进口料平分秋色,国产料占据中低端市场,而进口料则独占高端市场,如市场急需的薄壁注塑专用料等。注塑料市场潜力巨大,预计消费量将由2005年的148万t增至2010年的252万t。
  此外,吹塑容器专用料、高流动高抗冲汽车专用料、BOPP热封膜及线速在400m/min以上的BOPP高速生产线专用料、耐压管材等市场前景广阔。
  在市场容量巨大的通用料市场上,国产料与进口料的竞争十分激烈;而在容量相对较小的专用料市场上,进口料独步天下。汽车配件、各类家电等的高档专用料大多是以来料加工形式进口的,产品附加值和质量要求较高,用料相对固定,国产料进入这类市场的难度较大。此外,PP改性料在国内专用料市场也占有一席之地。
投资主体多元化原料路线多样化
  巨大的市场需求潜力使我国成为世界PP生产巨头争夺的焦点。为了填补这一高达40%左右的供需缺口,位居世界PP业“三强”的巴塞尔、BP及埃克森美孚纷纷抢滩登陆我国,分别在广东、上海、福建等地与国内企业合资建设了3套大型炼化一体化工程,配套建设的PP装置总产能达到89万t/a,目前除福建炼化一体化工程外,其余均已投产。率先进入我国PP业的当属具有“外商”和国有企业双重身份的香港中旅(集团)有限公司,早在10多年前,就与原兰州炼油化工总厂共同投资兴建7万t/a PP装置及1万t/a丙纶细旦短纤维生产线。为分食这块特大的“蛋糕”,世界塑胶行业巨头台塑公司正在宁波建设45万t/a PP装置,预计2007年初投产。
  外资的加盟、港商和台商的涉足,打破了我国PP产业国有资本一统天下的格局,投资主体正在朝着多元化方向发展。一向在石化下游材料加工行业打拼的民营企业,近年来资金实力迅速发展壮大,也在向上游产业拓展。大连实德集团是世界最大的PVC型材生产商之一,该公司与沙特萨比克公司合资欲建世界级的炼化一体化工程,配套建设66万t/a PP装置。浙江的一家民企利用进口丙烯原料,拟在绍兴分两期建设60万t/a PP项目。在福建泉州泉港石化园区,有两家民企计划建设PP装置,生产能力分别为15万t/a和10万t/a。其中一家民企的子公司生产PP纤维,另一家是港商与一家私人投资公司的合资公司。
  我国PP装置原料丙烯主要来自乙烯装置副产和炼油厂,传统的丙烯生产路线已不能满足PP等下游产品需求增长的要求。作为丙烯资源的补充,其他丙烯生产技术,如烯烃转化工艺、烯烃易位工艺、甲醇制烯烃工艺、丙烷脱氢工艺已经或正在走向工业化。预计2008年世界上采用丙烷脱氢、烯烃相互转化、甲醇制丙烯(MTP)等新技术的丙烯装置产能将超过400万t/a。MTP是当前热点项目,国内大型煤炭基地几乎都在规划建设数百万吨级的煤液化及甲醇制烯烃项目。据悉,某家大型企业计划投资110亿元,采用德国鲁奇公司技术,建设170万t/a煤制甲醇、50万t/a MTP、46万t/a PP联产装置,计划2009年建成投产。这些丙烯新工艺路线的崛起,为我国PP原料路线朝着多样化的方向发展奠定了坚实的基础,从而形成多种原料路线并举,相互竞争的格局。装置规模大型化 市场竞争白热化
  与发达国家相比,我国PP产业目前存在生产企业多、装置规模小、生产成本高等弊端。我国拥有90多家PP生产企业,2005年产量超过10万t的企业有18家,总产能达到357.3万t/a,占全国总产能的65.6%。预计到2010年,我国PP装置达到或超过20万t/a规模的生产企业将占市场主导地位,预计产能将占总产能的80%左右。
  我国PP装置主要集中在中石化和中石油两大能源巨头手中,全国最大的PP生产商中石化旗下的上海石化和扬子石化公司,2002年分别建成投产了25万t/a和20万t/a的PP装置。实力强大的中石油后来居上,其全资子公司大庆炼化公司于2005年8月建成了30万t/a PP装置,这是迄今为止国内最大的PP装置,这套世界级装置的问世,标志着我国PP大型化装置建设拉开了序幕,目前该公司正在规划建设第二套装置。2006~2009年全国将新增
PP产能549万t/a,65%隶属两大集团,其中中石化253万t/a,中石油135万t/a,除了少数几套装置的规模达20万t/a外,绝大多数超过30万t/a。本轮扩能高峰期主要集中在2008~2009年,届时将有470万t/a产能投运。如果这些拟、在建项目均能按期投产,2010年我国PP生产能力将达到1140万t/a。
  在关税下调和人民币升值利好刺激下,在高端市场和部分中端市场占据垄断地位的国外生产商凭借地域和低成本优势,将继续扩大对华出口。中东几套大型出口型装置投产后,廉价的产品将会大批量涌入国门,并将逐步取代韩、日等传统出口大国的地位,届时我国的PP企业也将遭遇强烈的冲击,尤其是中小型企业难以与之抗衡。
  我国PP装置通常与乙烯厂和炼油厂配套建设,中小装置居多,装置布局过于分散,北方装置生产的PP除部分商品就地加工编织制品外,其余产品南运,运输成本过高。经过新一轮投资,到2008年前后,在“三北”(东北、华北及西北)地区将形成大型装置群,新增产能共计390万t/a,占全国新增产能的65.5%。PP下游加工企业呈“南重北轻”态势,华南地区是PP产品来料加工和进料加工最大的集散地,进口量约占全国进口量60%左右。目前,珠三角市场基本饱和,长三角市场潜力有限,为抢占先机,部分PP下游加工企业战略北移,但东北和西北市场距离“做强、做大”尚待时日。
  未来几年PP价格与能源价格同步涨落,利润空间越来越小。由于新增产能过于集中,市场将重点消化扩能高峰期形成的产能,竞争进入白热化状态。为了保持和扩大市场占有率,PP行业重新洗牌不可避免,中小型装置逐步退出生产领域将成为必然结局。
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